隨著投資數目和復雜程度的提高，越來越多的人希望由理財顧問來幫助他們管理資金。本書包含了新入行的理財規劃顧問需要了解的所有知識--從如何建立業務、與客戶進行溝通，到怎樣管理投資、為自己的服務開辟市場。本書將幫助新入行的理財規劃者順利進入理財規劃業，并指導他們在這個高利潤的職業領域獲得成功；書中所介紹的理財工具和技巧，在理財規劃師提升自身水平的各個階段，都能給予指導，從而幫助其成為更優秀的理財規劃師.