武林名宿清道人關門弟子司馬青，與武林盟主上官嵩之女上官紅素未謀面，每人都認為上天似乎是專為司馬青而造設上官紅，也專為上官紅而造設了司馬青。眾人都期待兩人的邂逅。可是兩人的初遇，卻以不愉快而結局。

這個不愉快的初遇，原來是早已預先安排。

衛天風與太極門的陳三泰合謀算計上官嵩，然後將妹妹衛彩雲嫁給上官嵩，以為上官嵩的續弦。日久見人心，他們利用慢性毒藥，叫衛彩雲放於食物中。上官嵩在身故前兩年前就發覺這個陰謀，但衛天風已經利用了幾年來假冒偽善的面目，取得黑道勢力的支持，培植下雄厚的實力。上官嵩從中毒後，功力減退，本身已無力除奸。上官嵩為了整個北五省的武林大局，不欲以一己私怨，掀動武林干戈。衛天風更佈置周密，在各門派中，都已經安插了心腹，吸引了一些不得志的長老輩，許以重利高位，務求取而代之，成為新的武林盟主。

上官嵩臨終前密函，將女兒嫁給司馬青，希望他能為岳父報仇，又要他們聯繫一些生前父執輩，揭露衛天風的陰謀。

最後到了正邪對決之際，上官嵩竟然未死，而當初用李代桃僵方法拯救他的竟然是……