摩梭女孩娜初16岁那年跟随母亲离开了自己的家乡——泸沽湖，之后娜初一直与母亲生活在繁华热闹的北京。大学毕业后，在经历了几年都市生活的浮躁、冷漠与阿谀我诈之后，娜初终于明白自己自始至终都无法适应、融入北京。于是，娜初排除来自母亲、公司、朋友等各方面的阻力毅然决定重回丽江，去泸沽湖寻找她青梅竹马的恋人——扎西……