清道光年间，英国人在中国大肆贩卖鸦片，林则徐虎门销烟，大长国威，但英人倚仗船坚炮利逞强于外，穆彰阿、琦善等奸臣作崇于内，致使忠臣蒙屈，国土沦丧。恰逢此乱世之秋，落第书生洪秀全奋袂而起。创立拜上帝会，经金田起义、永不定期封王等重大行动，太平天国大旗插遍了大江南北，最终夺取南京，并定都称帝，清政府破格重用汉族地主曾国藩创办湘军，一时成为对付太平天国的死敌，而正在此时，天国内部也孕育着深刻的危机，秀清弄权，昌辉谋叛，演出了“天京血案”的千古非剧。翼王石达开受洪氏家族排挤，愤而带兵出走，陷入清妖的重重包围之中，终至兵败殒命，洪秀全虽力挽澜，重用洪仁轩、李秀成和陈玉成等，使天国一时中兴，但清政府勾结外国侵略者，血腥镇压太平军，在中外反动派的联手镇压下，太平天国运动失败了。
　　 内忧外患之时，咸丰帝大肆选妃，兰儿受宠，英法联军火烧圆明园，咸丰北逃承德；辛酉政变之后，慈禧垂帘听政，中国历史从此进入更为黑暗的时期……