喜马拉雅山脉上空两万米处悬浮着的机密研究设施——那里是通过变化自己的肉体来进行战斗的特殊魔法士“龙使者”的试验场。
无所属的便利屋“魔法士”黑兹接受了潜入设施，并带回数据与样本的委托。被告知实验体有着暴走可能的黑兹，在与生活在那里的四名天真烂漫的少年少女相处的过程中有了更深的交流。但是他们身上还有着恐怖的秘密……
在迈向灭亡的近未来舞台上，描写操纵物理法则的“魔法士”们的战斗的人气系列第二弹！