以民初為時代背景，與一般武俠小說不同。另外也加入了間諜戰鬥智鬥力的內容，迥異於傳統。 日本軍閥侵佔中國東北，中國向國際聯盟提出控訴，國際聯盟欲組團前來調查，日本「黑龍會」與日軍參謀本部分別派遣川島芳子、土肥原賢二來華，欲誘使廢帝溥儀前往東北成立滿洲國，以混淆國際視聽。