漢武帝死後，太子弗陵即位。是謂昭帝，昭帝年僅八歲，未能親政，所以朝廷内外，均由大司馬大將軍霍光主持。霍光受命托孤，深感責任重大，處處謹慎，忠心耿耿，盡心輔政，但他的親家上官桀，爲人狡詐，雖然也是朝廷重臣，却不免受到霍光的制約，因而懷恨在心，暗中勾結燕王劉旦，企圖謀反。後來逆情敗露，全家被殺，株连多人。昭帝死，霍光迎昌邑色王劉賀入朝，即天子位，繼續輔政。但劉賀是個狂縱無度、專喜游獵的昏君，霍光遂奏請上官皇後，廢去了劉賀。劉賀被廢，霍光據衆臣意見，迎武帝曾孫劉病已入朝，即後來的宣帝。畫册還描寫了蘇武回漢，平定烏桓、樓蘭等情節。