本书收录了日本恐怖小说大奖获奖作品《鼻》，以及另外两个恐怖短篇《暴跌》和《受难》。

在如今的社会中，人们被区分为两种阶级，分别是尊贵的“猪”与低贱的“天狗”。天狗正在被猎杀，只因脸上拥有那丑陋的部位。身为外科医生的我，无法对有鼻子的天狗受到的歧视与迫害袖手旁观，因此决定铤而走险加入抵抗运动，替他们做违法的变脸手术。
救国青年团的正树领来一位“天狗少年”，他恐惧与愤怒交杂的眼神令我今生难忘。为能改变他的命运，我拿起了手术刀……