少年侠士李思南，前往漠北寻找在他七岁那年被蒙古兵掳往漠北的父亲，他在途中结识了女侠孟明霞，到了和林，又因偶然的机缘，结识了成吉思汗的女儿明慧公主。成吉思汗要女儿嫁给另一部落酋长的儿子镇国王子，明慧公主却爱上了李思南。李思南顺利地找到了“父亲”，却不知道这个“父亲”是冒名顶替的奸徒。及后几经艰苦，方始找到了已被害得奄奄一息的父亲。其父亲临终时要他娶服侍自己多年的义女杨婉为妻。家国事，儿女情，李思南何去何从，引出许多离奇曲折的故事。
主角：李思南、杨婉、明慧公主、褚云峰、孟明霞