暮先生的协议，是无法反悔的……
　　达伦·山从一个平凡的学生变成了“吸血鬼的助手”，跟随暮先生到处流浪，开始学习吸血鬼世界的一切。但是他很快就厌倦了这样餐风露宿的日子，更让达伦·山受不了的是他根本没办法交朋友，而这一切都是暮先生害的！
　　于是暮先生带着向达伦回到了怪奇马戏团，达伦不但正式成为马戏团的工作人员，还开始和蛇娃、山姆等人交上了朋友。达伦一边努力的工作，另一方面却发现马戏团里还有许多神秘人物，像拥有心型发光手表、莫测高深的泰尼先生；一群绝不出声、不怕疼痛、穿着蓝色长袍的神秘小矮人；即使截断四肢也能随意长出新肢体的生肢男寇马……
　　而比起找寻食物喂食可怕的狼人和小矮人，还有更让向达伦感到困扰的是，他得拚命抗拒那个让他厌恶的诱惑，然而那却是唯一能让他活下去的东西！他的身体愈来愈衰弱了，一切的状况也逐渐脱离了掌握……