数百年前，来往于伦敦世界间的大门打开，世界平衡稳定。可好景不长，人类对权力的渴求、对魔力无止尽的索求、欲望的膨胀招致黑伦敦陷落，魔法随之消失。人们关上了往来的大门裹足不前，指派所剩无几的被魔法选中的“旅行者”穿梭其间，以信件交流信息。

告别凯尔后，女飞贼莱拉独自出海，登上掠私船“夜峰号”，却意外了结识与王室关系匪浅的神秘船长阿鲁卡德，一次次突发事件再次将莱拉带入王室。

而另一边，与莱共享生命的凯尔困于王都，对莱的愧疚、国王与王后的责备以及他内心的愤怒压得他喘不过气来。

此时，一场在红伦敦举行的魔法盛会，让久别的众人再次相聚。众人沉浸在重逢的喜悦与悲伤之中，竟无人发现白伦敦的间谍悄然潜入红伦敦，意图不轨……